Морозко (1964)

Своим непомерным хвастовством Иван навлёк на себя гнев лесного колдуна: тот превратил парня в медведя. Заколдованный юноша отчаянно ищет способ снять проклятие, чтобы снова обрести человеческий облик и наконец-то встретить свою невесту Настеньку. Беда в том, что девушка сама оказалась в смертельной опасности, её злая и властная мачеха, которую давно тяготила падчерица, решила избавиться от неё навсегда и отправила Настеньку замерзать в дремучий зимний лес. Теперь, оставшись одна среди бескрайних сугробов, без еды и крова, девушке предстоит бороться не только с лютыми морозами, но и с собственным страхом. Иван тем временем, совершив наконец по-настоящему добрый поступок, возвращает себе человеческий вид и бросается на поиски возлюбленной, следы которой уже потерялись в заснеженной глуши. В отчаянии юноша решается на дерзкий шаг, он просит помощи у коварной Бабы-яги, и эта сделка оказывается ловушкой, ведь у старой колдуньи свои тёмные планы, а её помощь грозит обернуться для Ивана новым, ещё более страшным испытанием. Теперь каждому из влюблённых предстоит пройти через жестокие морозы, козни нечистой силы и собственные слабости.