Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

Белла Свон остаётся одна в дождливом Форксе после того, как Эдвард Каллен и его семья покидают город, чтобы уберечь её от опасности. Восемнадцатилетняя девушка погружается в многомесячную депрессию, пытаясь заглушить боль утраты и найти хоть какую-то опору в повседневной жизни. Единственным утешением становится дружба с Джейкобом Блэком - весёлым и заботливым парнем из местной индейской резервации, который постепенно возвращает Белле интерес к миру. Однако по мере того, как их отношения крепнут, Джейкоб начинает вести себя странно: его тело покрывается шрамами, он избегает жары и проявляет необъяснимую силу, а сама Белла замечает, что в присутствии друга перестаёт видеть галлюцинации с Эдвардом. Вскоре выясняется, что Джейкоб принадлежит к «народу Тьмы» - племени оборотней, которое веками охраняет свою землю от вампиров. Конфликт между двумя кланами «ночных охотников» обостряется, когда Белла, пытаясь вызвать Эдварда, совершает отчаянный поступок, едва не стоивший ей жизни. Узнав об этом через Алису Каллен, Эдвард решает, что девушка погибла, и отправляется в Италию к аристократическому клану Вольтури, чтобы покончить с собой. Действие разворачивается в современной Америке - в провинциальном городке штата Вашингтон и среди древних улиц Вольтерры, - где романтическая драма переплетается с фэнтезийным триллером. Ставки в сюжете поднимаются до уровня межвидового противостояния, а главной силой сопротивления оказывается не только жажда крови, но и безжалостный закон вампирского мира, который Белле придётся оспорить.